Alitalia SAI emetterà obbligazioni senior unsecured per un importo complessivo di 375 milioni di euro. Il bond, non soggetto a rating, verrà interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo di Sole Underwriter.
Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale unitario minimo di 100.000 euro, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua.
La data di emissione del bond è stata fissata per il 30 luglio 2015. Alla data dell’emissione, o in prossimità della stessa, il bond sarà quotato sul listino ufficiale della Borsa irlandese.
Il bond – prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali da quando Alitalia SAI ha avviato le operazioni il 1° gennaio 2015 – garantisce, fa sapere il vettore, “maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della compagnia”. “Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto – ha dichiarato Silvano Cassano, ceo di Alitalia – in un momento in cui Alitalia è impegnata in un ambizioso piano di rilancio attraverso il rinnovo della flotta, lo sviluppo di nuove rotte intercontinentali, il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche e nuovi piani di formazione del personale”.